商品選択・競合プルーフ|競合商品が店頭で選ばれる条件を第三者検証|SEON
SEON RETAIL PROOF

商品選択・競合プルーフ

PRODUCT CHOICE & COMPETITOR PROOF

商品選択・競合プルーフ

競合に負けたのか。
売場で、選ばれる理由を失っていたのか。

売上だけを見ても、競合が選ばれた理由は分かりません。

商品選択・競合プルーフは、自社商品と競合商品が同じ売場に並んだとき、最初に何が見え、何が理解され、価格差をどう受け取り、何が比較を支え、どこで「選ぶ理由」が残るのかを第三者の現場証拠から検証する、SEON RETAIL PROOFの専門商品です。

棚、パッケージ、POP、価格表示、競合訴求、売場位置、必要に応じたスタッフ説明までを同じ基準で比較し、次の販促・商品表現・営業・バイヤー商談の判断へ変えます。

BEFORE PRODUCT EVALUATION

商品力が同じでも、
売場では選ばれ方が変わる。

メーカーが競合に負けたと感じたとき、最初に考えやすいのは商品力、価格、ブランド力の差です。もちろん、それらは重要です。

しかし、ショッパーが実際に商品を選ぶ場所では、その前に多くの条件があります。

そもそも自社商品が先に見つかっているか。

パッケージやPOPから、何の商品で、誰に向くのかが短時間で分かるか。

競合との違いが、一目で比較できる状態になっているか。

価格差に理由があり、納得して比較できるか。

売場の棚位置、フェイス、情報量が、自社の価値を弱めていないか。

相談型カテゴリーでは、スタッフの説明が自社の価値を補強しているか。

欠品、在庫の見え方、関連陳列、競合POPなどが選択を阻んでいないか。

「商品として何が優れているか」と、「売場でその優位が選ぶ理由として残っているか」は、同じではありません。商品選択・競合プルーフは、その間にある選択条件を現場から確かめます。

THE CHOICE JOURNEY

「選ばれる」は、
手に取る瞬間より前につくられている。

ショッパーの選択は、棚前で突然始まるわけではありません。売場に近づき、商品を見つけ、意味を理解し、自分に関係があると感じ、価格と競合を比べ、迷いを減らしながら候補を絞ります。

この過程のどこかで自社の価値が弱まれば、商品そのものの評価まで到達する前に比較対象から外れる可能性があります。

01近づく
02見つける
03理解する
04自分ごと化
05価格納得
06競合比較
07選択
この商品の中心視点

競合商品が「売れた」という結果を説明するのではなく、自社と競合が同じ売場で比較されるとき、どの条件で自社の選ぶ理由が強まり、どの条件で弱まるかを、観測可能な証拠から整理します。

SIX CORE AREAS

商品選択を分ける、
6つの中核観測領域。

商品選択・競合プルーフでは、案件ごとに比較項目をゼロから自由に増やすのではなく、店頭で商品選択を検証するための6領域を共通骨格として使います。そのうえで、カテゴリー・チャネル・商品特性に合わせて具体項目を適用します。

01

第一視認

同じカテゴリーの中で、何が先に目に入り、比較候補になるか。

現場例棚位置、フェイス、色・形、POP、視認距離、競合への埋没

02

価値理解

何の商品で、何が違い、どんな価値があるかを短時間で理解できるか。

現場例主要訴求、用途、機能、ベネフィット、パッケージ表現

03

自分ごと化

ショッパーが「自分に必要」「自分向け」と判断する手掛かりがあるか。

現場例対象者、使用場面、悩みとの接続、選び方ガイド

04

価格納得

価格と価値の関係が理解でき、価格差に理由を持てるか。

現場例単価、容量、性能差、特典、比較表示、価格訴求

05

競合比較

競合と並んだときに、自社を選ぶ理由が残るか。

現場例差別化軸、比較しやすさ、競合POP、棚内の情報構造

06

選択支援・阻害

最後の迷いを減らす支援があり、選択を止める条件がないか。

現場例スタッフ説明、欠品、在庫感、導線、関連陳列、説明不足

6領域は「どの業界でも同じ設問を使う」という意味ではありません。たとえば食品ではスタッフ説明を重視しない場合があり、家電では比較支援やスタッフ推奨が重要になる場合があります。固定するのは、選択構造を見落とさないための問いの骨格です。

THREE-LAYER COMPARISON

自社単体・競合相対・選択条件の
3層で見る。

競合比較は、競合の良い点を探す作業ではありません。自社単体の状態、競合との相対差、その結果として残る選択条件の3層に分けることで、改善の意味が変わります。

01 / SELF

自社単体

自社商品だけを見たとき、価値は理解できるか。

自社の訴求自体が弱いのか、比較前から情報不足なのか。

02 / RELATIVE

競合相対

競合と並んだとき、何が強く・弱く見えるか。

競合の方が明確なのか、自社の強みが売場で消えているのか。

03 / CHOICE

選択条件

比較後に、自社を選ぶ理由と迷う理由は何として残るか。

商品表現・価格・売場・説明のどこを変えるべきか。

競合比較の原則

競合に合わせることが目的ではありません。比較から「取り入れる」「守る」「真似しない」「さらに確かめる」を分け、自社のブランド・商品戦略に戻して判断します。

8-STAGE VALUE ARRIVAL MODEL

8段階の「店頭価値到達モデル」では、
選択の後半を深く見る。

SEON RETAIL PROOF共通の「投資→店舗実装→発見→理解→興味→競合比較→選択→購入」の8段階に対し、商品選択・競合プルーフは、特に発見以降の比較・選択プロセスを深く検証します。

STAGE 01

投資

メーカーが、商品・パッケージ・販促・価格・商談で何を価値として届けようとしたか。

STAGE 02

店舗実装

比較の前提となる配荷・棚位置・フェイス・価格・POP等がどう実現されているか。

STAGE 03

発見

自社と競合のどちらが先に比較候補へ入る状態か。

STAGE 04

理解

自社と競合それぞれの価値・用途・違いが理解できるか。

STAGE 05

興味

詳しく見たい、手に取りたい、相談したい理由がつくられているか。

STAGE 06

競合比較

価格・価値・特徴・安心材料等を比較したとき、自社の優位が残るか。

STAGE 07

選択

迷いを減らし、自社を候補として選べる条件がそろっているか。

STAGE 08

購入

購入へ進む際の店頭阻害がないか。実際の購入結果はPOS等で別途確認する。

重要売場観測だけで「この理由で購入した」と断定しません。標準商品で示すのは、売場に存在する選択支援・阻害条件です。購入者本人の意思決定理由まで確認する場合は、許可を得たショッパーインタビュー、出口調査、購買データ等を追加します。

SERVICE BOUNDARY

現場リサーチの
「競合調査」と何が違うか。

FIELD RESEARCH

競合調査

主な問い
今回の競合店舗・商品と自社の違いは何か
設計
今回知りたい競合テーマに合わせて個別設計
主対象
価格、売場、商品、販促、接客等の指定テーマ
主な成果
競合差、事実、写真、今回の改善判断
向いているケース
特定の競合情報・現況を知りたい
競合調査を見る
SEON RETAIL PROOF

商品選択・競合プルーフ

主な問い
自社と競合のどこで選択条件が分かれ、何が「選ぶ理由」として残るか
設計
6領域・3層比較・8段階・標準成果物を共通骨格として適用
主対象
自社商品と主要競合の商品選択構造
主な成果
第一視認、価値理解、価格納得、比較優位、選択支援・阻害、部門別判断
向いているケース
競合が選ばれる理由を商品・販促・売場・営業の判断へつなげたい
営業上の案内ルール

価格・棚・POP等の指定比較だけで目的が達成できる案件に、本商品を無理に提案しない。競合との差が「どこで選択へ効いているか」を横断して整理し、商品・販促・営業・商談判断まで必要な案件に推奨する。

SUITABLE CHALLENGES

このような課題に適しています。

競合商品が伸びているが、商品力・価格・売場のどこで負けているか分からない。

自社商品の特徴はあるのに、棚前では違いが伝わっていない気がする。

高付加価値商品で価格差の理由をつくれているか確かめたい。

パッケージ・POP・棚位置・価格表示のどこから変えるべきか優先順位がつかない。

競合の訴求を真似するのではなく、自社が守るべき強みを現場から確かめたい。

店舗によって自社と競合の見え方が大きく違い、販売差の背景を見たい。

スタッフ推奨が関わるカテゴリーで、競合との説明差を確認したい。

次回の小売本部・バイヤー商談で、現場の比較証拠を使いたい。

商品改良、パッケージ変更、販促刷新の前に、現在の選択阻害を整理したい。

CASE 01

具体例1|ドラッグストアの
高付加価値ヘアケア商品

ASSUMED SITUATION

例:自社の高付加価値ヘアケア商品は、機能・品質面では競争力があると考えている。しかし、主要競合より店頭販売が伸びず、「価格が高いから」で説明されている。

商品選択・競合プルーフで見ること

  • 棚前で自社と競合のどちらが先に視界へ入りやすいか。
  • パッケージだけで、誰のどんな悩みに向く商品か分かるか。
  • 自社の高価格を正当化する価値が、競合より短時間で理解できるか。
  • 競合は「機能」「悩み」「実感」「価格」のどの軸で比較をつくっているか。
  • 棚帯・POP・関連陳列が、自社の価値理解を補っているか。
  • 店舗ごとに、自社が比較候補へ入りやすい売場と入りにくい売場の違いがあるか。
最終的に返す判断

「競合の方が安い」で終わらせず、価格比較に入る前に自社の価値理解が成立していないのか、競合の訴求軸が強いのか、自社の強みが売場で見えなくなっているのかを分け、パッケージ・POP・営業提案・商談条件のどこを優先して見直すかを整理します。

CASE 02

具体例2|家電量販店の
高機能小型家電

ASSUMED SITUATION

例:自社の高機能小型家電は、スペックでは競合に優位な点がある。ところが売場では、競合ブランドの方が選ばれやすい。メーカー側では「ブランド力の差」と考えている。

  • 棚・展示で、スペック差がショッパーに理解できる形へ翻訳されているか。
  • 機能一覧ではなく、「自分にどんな違いがあるか」まで自分ごと化できるか。
  • 価格差の根拠が、POP・デモ・説明で補強されているか。
  • スタッフへ自然に相談した場合、どの商品を、どんな理由で比較・推奨するか。
  • 競合はスペック以外の安心・使いやすさ・ブランド・保証等で選択を支えていないか。
  • 自社の優位が営業資料では強くても、売場説明では消えていないか。

ここで得た証拠は、売場改善だけでなく、販売店向け営業資料、スタッフ向け説明支援、次回のバイヤー商談で「何を売場に実装すべきか」を具体化する材料になります。

EVIDENCE BOUNDARY

売場証拠と
「実際の購入理由」を分ける。

商品選択という言葉を使う以上、証拠の線引きは重要です。売場を第三者として観測すれば、選びやすさ・比較しやすさ・迷いを生む条件は確認できます。しかし、それだけで個々のショッパーの内面を断定することはできません。

証拠標準で分かること追加確認が必要なこと

売場・商品写真

何が見え、どう並び、何が比較可能か

そのショッパーが実際にどこを見たか

顧客視点の店頭観測

分かりやすさ、迷い、比較しやすさの観測

市場全体で何%の人が同じように感じるか

スタッフ相談

どのような説明・推奨が行われるか

全スタッフが同じ説明をするか

POS・販売データ

何がどれだけ売れたか

売上差の原因が一つの店頭要因であること

ショッパー本人への許諾調査

本人が表明した選択・非選択理由

無意識要因を断定すること

セオンは、観測できた事実、顧客視点の体験記録、構造仮説、追加確認が必要な事項を分けて報告します。

DELIVERABLES

標準成果物。

納品物は、競合写真を並べた比較資料ではなく、メーカー各部門が次の判断に使える構造へ整理します。

01

商品選択構造サマリー

自社と競合のどこで選択条件が強まり・弱まるかを全体像で整理。

02

第一視認比較

棚前・売場入口等で、自社と競合が比較候補へ入る条件を店舗別に整理。

03

価値理解・自分ごと化比較

商品価値、用途、対象者、悩みとの接続がどこまで理解できるかを比較。

04

価格納得比較

価格差と価値差が説明され、比較時に納得材料があるかを整理。

05

競合訴求差分マップ

自社・競合が何を選択理由として売場で提示しているかを構造化。

06

選択支援・阻害一覧

スタッフ説明、欠品、導線、関連陳列等、最後の選択を支える/止める条件を整理。

07

店舗パターン分類

自社が強い店舗・競合が強い店舗を、売場条件の違いで分類。

08

写真・現場エビデンス集

判断の根拠となる代表写真・比較事例を分類して提示。

09

部門別判断サマリー

商品・販促・営業・ブランド各部門が次に確認・変更すべき事項を整理。

10

商談活用サマリー

小売本部・バイヤー商談で使える現場比較の要点を、過度な断定を避けて整理。

BUYER MEETING EVIDENCE PACK

「バイヤー商談証拠パック」は、
独立サービスではなく納品形式。

競合との選択差を調べる目的の一つに、「次回のバイヤー商談で根拠を持ちたい」があります。そこで、必要な案件では標準分析から商談で使いやすい証拠を再編集します。

ただし、「この売場にすれば売上が何%上がる」といった根拠のない因果表現にはしません。現場の証拠と、次に試すべき提案を分けて整理します。

STANDARD SPECIFICATION

標準仕様。

対象店舗30店舗を基本
標準期間約8~10週間
標準価格300万円~税別
対象
1カテゴリー、自社1商品・ブランド+主要競合2商品・ブランドを基本
観測
6つの中核領域+店舗実装条件+必要なスタッフ相談
証拠
売場・棚・商品・POP等の写真、選択式・数値記録、短文事実コメント、必要に応じ顧客視点体験
分析
自社単体・競合相対・選択条件の3層、店舗差、チャネル差、8段階との接続
成果物
商品選択構造、第一視認、価値理解、価格納得、競合差分、選択支援・阻害、部門別判断等
報告
オンライン報告会1回を標準

価格は店舗数だけで決まるものではありません。対象カテゴリー、競合数、SKU数、店舗許可の要否、スタッフ相談、購入、ショッパー調査、納品形式、短納期等によって変動します。Web上では「300万円~」を基準表示とし、正式見積は判断課題と実施条件を確認して提示します。

ADDITIONAL MODULES

追加モジュール。

追加モジュールを「上位プラン」として並べるのではなく、今回の判断に必要な証拠だけを追加します。

20店舗追加

地域・チェーン・店舗タイプ別の比較母数を広げる

60万円~

競合1ブランド追加

比較対象を増やし、カテゴリー内の選択軸を広げる

40万円~

スタッフ説明・推奨確認

相談型カテゴリーで、説明・比較・推奨の差を深掘りする

50万円~

ショッパーインタビュー/出口調査

小売側の正式許可等を前提に、本人の選択・非選択理由を確認する

80万円~・個別設計

バイヤー商談証拠パック

現場写真・比較・提案論点を商談向けに再編集する

50万円~

POS・ID-POS等との接続設計

現場条件と販売結果を店舗・期間単位で比較する分析設計

80万円~

改善ワークショップ

商品・販促・営業部門で次の改善・検証を具体化する

40万円~

改善後15店舗再プルーフ

変更後の選択条件を同じ基準で再検証する

70万円~
COMPLEMENTARY EVIDENCE

POS・出荷・消費者調査と組み合わせると、
選択構造がより明確になる。

POS・ID-POS

何が、どの店舗・期間で売れたか

売場で比較される前後に、どのような選択条件差があったか

出荷・配荷

どこへ商品が流れたか

比較可能な状態で実際に売場へ出ていたか

ブランド調査

認知・好意・イメージ等

店頭でそのブランド価値がどう見える状態になっているか

消費者調査

回答者が表明する意識・選好

実際の売場環境で、比較情報がどう提示されているか

店舗・ラウンダー報告

実施・是正内容

売る側とは別のショッパー視点で、競合との相対状態を確認

現場証拠と販売結果に関係が見られても、即座に因果とは断定しません。複数の証拠を重ね、次に検証すべき仮説と優先順位を具体化します。

STANDARD PROCESS

導入の流れ。

  1. STEP 01

    相談

    対象カテゴリー、自社商品、主要競合、販売チャネル、今回判断したいことを確認。

  2. STEP 02

    選択仮説の整理

    自社が本来どの価値・比較軸で選ばれたいか、現在の仮説を整理。

  3. STEP 03

    実施可否・証拠確認

    撮影、スタッフ相談、購入、ショッパー調査等の条件を確認。

  4. STEP 04

    比較設計

    30店舗、競合2ブランド、6領域、写真条件、店舗タイプ等を設計。

  5. STEP 05

    現場観測

    同じ比較条件で、自社・競合の売場証拠と顧客視点の記録を取得。

  6. STEP 06

    品質確認

    証拠不足、比較条件差、例外店舗、判定差を確認し必要に応じ補完。

  7. STEP 07

    構造化・分析

    自社単体→競合相対→選択条件の3層で差を整理。

  8. STEP 08

    納品・報告

    商品・販促・営業・ブランド部門の次の判断へ翻訳して報告。

  9. STEP 09

    再検証

    必要に応じ改善後の再プルーフ、外部店頭検証室へ接続。

OPERATING RULES

実施上のルール。

  • 一般顧客として自然に確認できる範囲と、店舗・小売企業の正式な許可が必要な行為を分けます。
  • 店内撮影は店舗・施設ルール・案件条件に基づき実施可否を決めます。無断撮影を前提にしません。
  • 商品移動、棚替え、POP設置、競合商品の位置変更等は正式な許可なく行いません。
  • スタッフへの質問・相談は一般顧客として自然な範囲に限定し、業務を過度に拘束しません。
  • 購入が必要な場合は、対象商品、購入費、開封・返品等の扱いを事前に決めます。
  • ショッパーインタビュー、出口調査等は、小売企業・施設・個人情報等の条件を確認し、必要な許可のもとで実施します。
  • 競合企業の内部情報、非公開資料、権限のない販売データ等を不正に取得しません。
  • 法令・規制のある商品カテゴリーでは、質問内容・個人情報・説明確認の方法を個別に設計します。
  • 観測事実、顧客視点の体験記録、構造仮説、本人確認が必要な事項を明確に分けて報告します。
SERVICE ROUTING

商品選択・競合プルーフが
向かないケース。

競合商品の価格・フェイス・POPだけを指定条件で確認したい

現場リサーチ「競合調査」

自社のPOP・什器・キャンペーンが計画どおり実装されたかを中心に見たい

店頭投資プルーフ

実際の消費者の選好率・購入意向を統計的に測りたい

消費者調査・定量調査等との組み合わせ

商品カテゴリーの市場規模・シェアを把握したい

市場データ・販売データ等の活用

月次・四半期で競合売場を追い続けたい

外部店頭検証室

売場を実際に変更してAB比較したい

小売側の正式許可を前提に、公認売場実証プログラム等の将来領域
FAQ

よくある質問。

Q1競合商品の価格やフェイスだけでも調べられますか?

可能です。ただし、それだけで目的が達成できる場合は、商品選択・競合プルーフではなく現場リサーチの「競合調査」を推奨する場合があります。本商品は、競合との差を選択条件までつなげて判断したい案件に適しています。

Q2競合は何社まで比較できますか?

標準は自社1商品・ブランド+主要競合2商品・ブランドを基本とします。カテゴリー構造によっては追加できますが、比較対象を増やしすぎると一社ごとの証拠が薄くなるため、今回の意思決定に必要な競合を絞ります。

Q330店舗より少なくてもできますか?

可能です。30店舗は標準設計の目安です。対象チェーン、地域、店舗タイプ、カテゴリー特性によって適切な店舗数を設計します。店舗数が少ない場合は、全体傾向として言える範囲を明確にします。

Q4実際にお客様が競合を選んだ理由まで分かりますか?

売場観測だけでは、個々の購入者の内面的な理由までは断定しません。標準では選択を支える・阻む売場条件を明らかにします。本人の理由を確認したい場合は、許可を得たショッパーインタビューや出口調査等を追加します。

Q5スタッフがどの商品を勧めるかも確認できますか?

一般顧客として自然に相談できるカテゴリー・店舗であれば、条件を整えて確認できます。食品などスタッフ推奨が選択に大きく関わらないカテゴリーでは、無理に実施しません。

Q6POSデータと合わせられますか?

可能です。店舗・期間・商品単位で対応可能なデータがある場合、現場条件と販売結果を比較する設計ができます。ただし、相関を即座に因果とは断定しません。

Q7パッケージ改善の答えまで出してもらえますか?

現場証拠から、どの価値が理解されにくいか、競合との差がどこで消えているか、改善すべき論点を整理します。具体的なパッケージデザイン制作やクリエイティブ開発は、必要に応じて外部パートナー等との連携領域です。

Q8バイヤー商談用の資料にできますか?

可能です。標準分析をもとに、店舗写真、競合差、実装・選択条件、次の売場提案を商談向けに再編集する「バイヤー商談証拠パック」を追加できます。

Q9競合の良いところをそのまま真似する提案ですか?

いいえ。競合との差を確認したうえで、自社が取り入れること、守ること、真似しないこと、さらに検証すべきことを分けます。競合模倣ではなく、自社の選ばれる理由を売場で成立させるために使います。

Q10改善後に同じ基準で再確認できますか?

可能です。同じ6領域・比較条件で再プルーフすることで、第一視認、価値理解、価格納得、競合比較等がどう変わったかを確認できます。継続観測が必要な場合は外部店頭検証室へ接続します。

PRODUCT CHOICE & COMPETITOR PROOF

商品力の差なのか。
売場での「選ぶ理由」の差なのか。

競合が選ばれているという結果だけでは、次に何を変えるべきかは決まりません。

対象カテゴリー、自社商品、主要競合、販売チャネル、現在感じている差をお聞かせください。比較項目を完成させていただく必要はありません。セオンが、選択条件を検証する6つの観測領域、対象店舗、証拠条件、成果物を設計します。

26年以上
の現場知見

累計
38万件超

全国
対応

セオンは、26年以上・38万件超の現場知見をもとに、
現場で起きている「ズレ」を、
経営や組織の判断につながる現場知へ変える
現場知インテリジェンス企業です。
※ 覆面診断®は、1店舗から全国対応可能です。